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莫慌,三大利好的护驾-股市几号开盘

股市新闻 股市新闻 11月08日 16:08

今天行情冲高回落,难免有人又开始慌了,其实这周是利好频出。

周二,央妈的降息突袭;

周三,中米磋商取得实质性进展;

周四,MSCI确认继续提升A股的纳入因子;

这三大利好,分别针对不同的关键领域

周二的利好,提振了市场对货币政策的预期;

周三的吹风,减缓了资金对外围形势的担心;

周四的消息,则会给A股带来真金白银的外资资金;

货币政策的预期改善,外围环境的取暖,增量资金的到来,均有利于A股市场情绪的稳定和多军力量的增强

而MSCI提升A股纳入因子,在26日正式生效。大家可以把26日当做一个关键的时间节点来看。

在此之前,A股出现连续大跌的概率不高,至少会维持震荡行情;在此期间,大家可以乐观点,不必因一时涨跌而紧张。

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上周文中,我专门分析过无线耳机(tws)的机会,这条主线如今是愈演愈烈,成为科技股的主线。不过,现在介入,只能追高,不好做了。

今日,又有一条主线加入,他就是消费电子

消息面上,有三条利好的驱动:

一、第三季度全球手机销量出现了两年以来的首次正增长,手机总需求好于预期

二、苹果手机开始弯下腰,搞各种价格补贴,这会有效拉动苹果手机的销售

三、华为手机第三季度国内市场份额高达42%,接近当年手机之王诺基亚的巅峰

这三则利好,会增强资金对消费电子产业链的信心,有利于消费电子行情的展免费股票软件排名开。

苹果手机销售加速,叠加苹果airpods占了TWS市场的半壁江山,均有利于四季度苹果产业链的走强

华为手机在国内如今已经接近巅峰,其稳定性可以,但增长空间却要打个折扣。若谷歌能解除对华为的禁售,华为的国外市场再度打开,华为手机产业链的热情才会再次爆发。目前更适合守,不适合攻

今天还有则消息,手机射频器件供应紧张,手机射频或会成为tws后市场演绎的新方向

苹果产业链:立讯精密,信维通信

华为产业链:立讯精密,信维通信,电连技术,长盈精密,硕贝德

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需注意的是,当下的科技股,还是结构性行情为主,大多数的科技股还是跟随大盘的波动而波动。

我之前讲过,科技股三季度业绩大多不及预期,如今只能靠估值独木支撑。

估值波动的背后,其实是市场风险偏好的变化。如今大环境趋于稳定,市场风险偏好随之上升,的确有利于科技股行情的回暖。不过仅是回暖而已,尚不足以展开类似7-9月的大规模战役。

科技股回暖的背后,是调整到位的个股陆续展开修复行情。他们的短期上升空间也许不大,但是作为长期布局的底仓,还是可以考虑的。

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再说说精装产业链。

精装产业链,主要指瓷砖,卫具,门,五金,橱柜等,其实就是我们日常房子装修的那些必备品。

之前房地产受调控压制,房地产产业链普遍不被看好,但三季报发布后,大家发现精装产业链利润增速普遍在20%-30%以上,远高于市场预期。

细究其原因,有二个:

1、现在房地产不景气,精装房子利润更高,地产商扩大精装房子的开发比例。

2、房地产头部公司的集中度提升,他们的供应商都是精装产业链的龙头公司,助推了他们的业绩。

从更长远来看,我国精装修新房占比不到30%,远低于国外发达国家80%的比例,这里面空间还很大。官家也在力推这个方向。精装房子都是采用集中招标,精装产业链的龙头公司会是主要受益者。

现在A股上市精装产业链的相关公司,大多都是各细分行业的龙头,还是非常值得我们去挖掘和长期跟踪的。

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今天大A股走出高开低走的走势,让昨晚拼命唱多的人们情何以堪。

昨天我分析了,利好的短期影响有限,短期主基调还是震荡;但是中期我们却可以乐观一点,今天文章的第一部分也再次分析了原因。

在这个大背景下,涨不用急,跌要高兴点。因为只有跌,才能提供更好的回调买点。

最最核心的任务,还是精选龙头个股。现在资金越来越青睐龙头个股,龙头个股的优势是越来越显著。有业绩支撑的,不仅跌不动,还会逆势上涨。

值得关注的主流板块:

银行、保险、精装产业链,消费电子,食品饮料,商业零售连锁,教育,新能源汽车产业链。(今天添加了消费电子)

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